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市场绩效

中国建材乐成刊行首期永续中票50亿元

来源:中国建材股份有限公司宣布时间:2014/11/5 10:35:29

  11月3至4日,中国建材股份有限公司(简称中国建材)乐成刊行第一期永续中票50亿元 。刊行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道,将对公司降低融资本钱、优化融资结构、有效降低资产欠债率爆发积极作用 。

  中国建材于9月29日获批刊行100亿元永续中票额度,首期刊行50亿元,二期50亿元将择期刊行 。10月9日-14日,中国建材先后在上海、北京开展永续中票路演事情,接纳“一对一”的形式造访了多家投资者,为永续债的乐成刊行涤讪了坚实基础 。出于对中国建材卓越信誉以及未来生长战略的信心,投资者对认购本次债券显示出了极大的热情 。11月3日,中国建材50亿元永续中票项目完成了簿记订价,本次债券刊行共收到包括中信证券、浦发银行、工商银行、第一创业证券、招商证券等多家机构的有效报价,创立了近2倍的投资者需求 。刊行利率最终锁定在区间下限5.7% 。

  自建立以来,中国建材积极展开资本运营,通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行相助以及推进发债、信托、委托贷款、融资租赁等多种形式的融资,推动了联合重组战略的快速实施,使公司在短期内实现了跨越式生长,成为水泥、商混、石膏板、玻纤产能世界第一以及风电叶片、碳纤维产能全国第一的行业龙头企业 。上市8年来,公司收入、净利润和总资产复合增长率均在40%以上,为股东创立了良好的回报 。

  近两年,面对国家经济转型和行业结构调解带来的新变革,中国建材凭据资本市场的要求,结合企业生长实际,适时调解生长战略,推动企业由做大做强向做强做优转变 。中国建材凭据“整合优化、增效矫魅债”的总要求,全面推进深度治理整合,将“矫魅债”作为焦点事情之一,稳妥有序推进资本运营,优化资本结构和债务结构,降低财务危害,提升公司生长质量 。

  刊行永续债是中国建材立异融资渠道、降低资产欠债率的重要举措之一 。近年来,随着我国资本市场的茁壮生长,中央把积极培育生长多条理资本市场、拓宽投融资渠道提升到空前高度 。李克强总理在2013夏季达沃斯论坛开幕式上体现,中国要积极推动多条理资本市场的培育生长,提高直接融资比重,让社会、企业、个人有更多的投资渠道 。其中,永续债、优先股等正是企业融资拓宽渠道、完善资本结构的全新金融工具 。

   除积极探索永续债等新型融资方法外,中国建材还多措并举,全方位矫魅债:通过开展深度治理整合,公司运营质量不绝提升,经营运动净现金流大幅增加;凭据对资本市场的允许,建立资本开支联审机制,有效控制资本开支,为矫魅债打下良好基 ;积极推进下属上市公司在资本市场的再融资计划,今年9月,旗下A股上市公司北新建材完成定向增发,共募集资金21.2亿元;有效开展权益融资,推动各子公司引进战略投资者 。未来,中国建材仍将连续驱动资本运营这个大轮子,为公司各项经营运动提供强有力的资金支持,努力实现对资本市场的矫魅债允许 。 

 

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